هنری لیمپت که فردی ترسو و بی‌اراده است، به بزرگترین آرزوی خود می‌رسد و به یک ماهی تبدیل می‌شود. او در قالب یک ماهی سخنگو، به نیروی دریایی ایالات متحده در شکار زیردریایی‌های آلمانی در طول جنگ جهانی دوم کمک می‌کند.

یک افسر پلیس که تا به حال ماموریت خوبی نداشته مامور میشود تا یک شاهد سابقه دار را تا دادگاه همراهی کند ولی گویا این شاهد توسط گروه های مافیایی تحت تعقیب بوده و بارها و بارها مورد حمله قرار میگیرند تا اینکه معلوم میشود این گروه توسط رئیس پلیس شهر هدایت میشود و ...